纳斯达克上线BTC交易乌龙后续:全美第二大互联网券商入场加密交易,一家名叫ErisX的公司浮出水面

一则关于纳斯达克可以购买BTC的乌龙消息搅动了4月23日的加密资产市场。虽然这个消息被证实为不实,但是它背后的主角之一——TD Ameritrade开始引起加密市场的注意。

人们发现,这家成立于1975年,有着近45年证券经纪历史、市值300亿美元、拥有1100万零售客户、管理1.2万亿美元客户资产的全美第二大互联网券商正在杀进加密资产领域。它也是富达(Fidelity)、洲际交易所、纳斯达克之后,又一个对加密资产交易感兴趣的证券交易巨头。

根据TD Ameritrade官方披露的信息,早在去年10月,该公司就已经通过投资芝加哥一家致力于为交易者提供加密货币现货及期货合约的创新公司进入了加密资产领域。这家名为ErisX的公司很可能就是StrongMarket的定量分析师Cryptopolis 4月22日所发现的那只挂在纳斯达克上,以“CXERX”为股票代码,提供比特币交易的神秘公司。

纳斯达克上线BTC交易乌龙后续:全美第二大互联网券商入场加密交易,一家名叫ErisX的公司浮出水面

4月22日,Cryptopolis在Twitter上表示在其TD Ameritrade账户中看到了纳斯达克开始交易BTC,图片来源:Twitter

公开资料显示,ErisX受美国商品期货交易委员会(CFTC)监管的衍生品交易和清算公司。刺猬财经APP(www.ciweicaijing.com)通过查阅根据Crunchbase发现,除了TD Ameritrade,ErisX在去年10月、12月的A、B轮融资中总计获得超过2750万美元投资,投资方包括:Valor Equity Partners、NEX Opportunities、Cboe FX Markets、富达、数字货币集团(Digital Currency Group)、Pantera Capital和比特大陆。从投资方背景来看,不仅覆盖了全球范围内顶级的传统资本和加密资本,而且ErisX还将全球最具影响力的商品、期货交易所Cboe以及高频交易和做市公司Virtu Financial纳入了自己的阵营。

TD Ameritrade的加密资产交易服务何时开启?

虽然纳斯达克上线BTC交易的信息最终被证实为不实消息,但是市场仍形成了一定预期,TD Ameritrade正在做此方面的准备。而TD Ameritrade也公开表示,他们正在和ErisX团队合作开发和推出加密货币交易产品。

“我们的零售客户正在寻求以与传统资本市场相同的方式访问和交易数字货币产品——通过合法,规范和透明的交易,”TD Ameritrade负责交易和投资者教育的执行副总裁Steve Quirk表示。“这正是我们选择投资ErisX的原因,让零售客户更容易获得加密数字货币产品。”

公开资料显示,如按照经纪账户数量排座,TD Ameritrade已经超越了嘉信理财(总经纪账户数1060万,截至2017年)成为美国第二大互联网券商,仅次于富达投资集团(总经纪账户数2490万,截至2017年)。TD Ameritrade每天平均执行超过78万笔交易,其中超过1/4来自移动设备。这意味着,如果TD Ameritrade和ErisX合作成功,全球范围内有上千万用户将有机会通过TD Ameritrade的账户系统直接接触到加密资产和相关服务,这对加密市场下一轮繁荣绝对是一个非常强劲的利好消息。

不过,目前这一路径仍面临着监管阻碍。

2019年以来,无论是SEC还是CFTC,对于比特币期货、比特币ETF等加密金融产品都保持了谨慎的态度。多只比特币ETF的审批被SEC一拖再拖,而市场抱有极大期望的Bakkt平台推出的比特币期货合约的时间也受制于CFTC的担忧从预计去年12月到今年1月、2月再到变得难以确定。CFTC最核心的担忧有2点:

1,Bakkt将如何处理客户的加密资产(特别是,当客户申请破产时)?

2,在典型的期货合约中,客户将美元作为抵押品存入银行或信托公司,而Bakkt希望以加密货币支付抵押品——这在监管上没有先例。

ErisX既然受CFTC监管,势必也要受到影响。TDAmeritrade在其官网上称,加密交易何时开启将取决于ErisX何时完成其产品开发并获得监管部门的批准,但目前合格客户目前可以在TD Ameritrade 交易比特币期货(主要是Cboe和CME的比特币期货产品,两者于2017年12月获得CFTC的批准)。ErisX原计划在2019年第二季度推出比特币,以太坊,Litecoin和比特币现货交易。

巨头接连入场,趋势不可逆转

2018年的加密市场熊市以及监管趋严似乎对整个加密资产市场的进程形成了一定的阻碍,但以更长远的眼光来看,监管趋严、边界更加明确却是市场最终繁荣的根本性支撑因素之一。在这种环境和预期下,以及区块链在多个应用场景中都显示了它作为解决方案的有效性,巨头们在2018~2019年迄今已经显示出了入场探索的勇气和信心——不仅是本文的主角TD Ameritrade入场,更早之前摩根大通也推出了自己的稳定币JMP Coin,而Facebook、三星、Telegram等也都在酝酿自己的发币计划。包括富达、贝莱德在内的其它华尔街金融巨头亦在加密资产领域有所动作。

埃森哲曾在其报告中指出区块链走向主流包括这4个阶段,其中最主要的是在金融资本市场的应用:

纳斯达克上线BTC交易乌龙后续:全美第二大互联网券商入场加密交易,一家名叫ErisX的公司浮出水面

埃森哲定义的区块链走向主流的四大阶段,图片来源:KryptoGraphe

·  2015年:探索和发展

潜能和使用案例初步评估

在内部协调上获得早期采用

·  2016~2017年:早期应用

领先银行看到其价值并开始在一些资产类别中部署双边交易或去除中央结算

监管确定性推动外部使用

监管机构认识到审计和合规的好处并开始着手制定规则

·  2018~2024年:成长

银行开始看到早期采用者从中获得收益,再加上监管指导上的确定性,网络效应开始发挥作用

新兴服务提供商和商业模式出现

在众多资产类别中开启广泛应用

新产品和服务产生,取代传统的流程和服务

·  2025年:成熟

区块链进入主流,并融入资本市场生态

现在看来,埃森哲的预期基本符合市场的发展脉络,如果继续按照这样的进程向前发展,加密资产进入主流指日可待。这种观点其实在近期Adamant Capital近日发布的报告“Bitcoin in Heavy Accumulation”中也有印证。该机构认为,来5年一定能看到比特币被大规模采用。现阶段正是比特币的“Windows时刻”(1995年,Windows 95的发布,重新定义了家用电脑,微软也迎来了它的黄金时代),比特币势必成为公认的投资组合对冲工具和储备资产,并将作为支付网络取得重大进展。

机构和高净值群体也在密切关注加密市场

机构和高净值群体也对加密资产市场表示出了比以往更多的关注度。以哈佛大学、耶鲁大学为代表的大学捐赠基金已经做出了示范。本月中,彭博社曾报道称,哈佛大学捐赠基金1150万美元投资了加密初创公司Blockstack的代币,曲线进军加密资产。

而Morgan Creek Digital合伙人Pompliano在本周四的推文上表示,世界上最富裕的家族也已对此产生了兴趣。他说,“我花了40分钟在世界上一些最富有的家庭面前解释比特币。他们在听。情绪正在改变。虽然现在还很早,但每个家庭最终都会进场。”

根据彭博亿万富翁指数,2018年,全球最富裕的25个家族持有的总资产达到万亿美元,如果仅有百分之一的资产流入加密资产市场(约100亿美元),对加密资产的推动力都将是不可限量的——每买1美元BTC,它可能导致BTC的总市值增加超过1美元。根据摩根大通的研究,2017年流入比特币的资金量大概是20亿美元,但比特币的市值从年初的150亿美元上涨到了2500亿美元。

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