DApp2020一季度报告：以太坊、EOS和波场占据99.1%市场份额

2020 年第一季度全球市场经历了太多黑天鹅事件，新冠肺炎、全球股市暴跌、比特币连续两天跌幅超 20%。宏观大环境对于 Dapp 行业的发展也造成了直接的影响。

Q1 核心看点：

第一季度 Dapp 市场交易额为 79 亿美元，较去年同期增长 82.2%。其中以太坊，波场和 EOS 占据了 99.1% 的市场份额。

基于以太坊的 DeFi 类项目是主要增长点，较去年同期增长 778%

去年火热的抽奖类 dapp 交易额下降 64.58%

第一季度活跃地址数较去年同期下降 22.1%

第一季度新增 Dapp 数量 254 个，仅为 2019 年第一季度的 39.6%

在游戏类，NFT，加密艺术等领域，诸多创新型的产品逐渐落地。

本篇报告分为两个部分，第一部分着眼于数据图表，直观展现第一季度 dapp 行业的发展趋势，洞悉数字背后的内涵价值。第二部分则是第一季度 dapp 行业各重点项目和热点事件的总结回顾，帮助大家梳理行业的最新动态。

以太坊

以太坊 2020 年 Q1 的 dapp 总交易额为 56.4 亿美金，较去年同期（7.4 亿美金）增长 652%，其中主要的增长来源是 DeFi 类项目。自 2019 年起，DeFi 逐渐成长为以太坊上交易规模最大的分支，发展迅猛。值得注意的是，DeFi 项目的交易中，原生代币 ETH 的占比并不大，绝大部分来自 ERC-20 代币（如 WETH、DAI、USDC 等）。

ERC-20 代币贡献了 47.4 亿美元的交易额，占比高达 84%。3 月 12 日，加密货币市场发生剧烈波动，以太坊 dapp 单日交易额达到 3.26 亿美金的历史峰值，主要来自 MakerDAO 和 dYdX 及其他 DeFi 类项目。

2020 年 Q1，以太坊 Dapp 依然保持着良好的多样性，游戏类、抽奖类与其他类 Dapp 的交易额与去年持平；金融类和交易类 Dapp 的交易额大幅上涨。

在本文中，我们将借贷类项目（如 Maker，Compound，bZx）以及衍生品类项目（如 Augur 等）归为金融类（Finance），将去中心化交易所（如 Kyber、Uniswap、Tokenlon）等归为交易类（Exchange）。这两类项目统称为 DeFi 类。与 2019 年同期相比，在 2020 年第一季度：

金融类 Dapp 交易额达到 29.5 亿美元，增长 1,743%

交易所类 Dapp 交易额达到 23.4 亿美元，增长 430%

从活跃地址来看，今年第一季度以太坊日均活跃地址数为 16,763，同比增长 55.86%，主要来自金融类 Dapp 和高风险类 Dapp（即庞氏游戏，比如 Doubleway 和 Million.Money）。如将高风险类型去除，则日均活跃地址数为 12,505，同比增长 23.55%。

2020 年 Q1 ETH 的总活跃地址数为 422,871，使用过风险类 Dapp 的地址共 243,252 个，占比 52.29%，主要来自于 Doubleway 和 Million.Money（资金盘游戏）。据观察，有大量地址从行为来看，属于刷量机器人。

随着 DeFi 的应用场景持续增加，今年第一季度共有 31,299 个地址使用过金融类 Dapp，同比增长 234.86%。抽奖类 Dapp 的交易额与去年持平，但活跃地址数上涨了 39.88%。

2020 年 Q1 以太坊总共有活跃 Dapp 641 个，较 2019 年 Q1 减少了 173 个。

金融类活跃 Dapp 33 个，较去年增加了 18 个。

交易类活跃 Dapp 72 个，与去年持平。

游戏类活跃 Dapp 180 个，较去年减少 42 个，仍是活跃 Dapp 数最多的分类。

抽奖类活跃 Dapp 71 个，与去年同期（146 个）相比遭遇腰斩。

波场

波场 2020 年 Q1 Dapp 总交易额为 4.11 亿美元，同比下降 73.8%（2019 年 Q1：15.7 亿美元）。去年上半年，波场抽奖类 Dapp 蓬勃发展，涌现出一批抽奖类 Dapp，抽奖挖矿代币分红机制吸引了大量用户参与，如 888TRON 曾创造过单日交易额 8,200 万美元的记录。随后抽奖类 Dapp 热度持续走低，今年在波场并未诞生爆款抽奖类 Dapp，交易量趋于平稳，日均交易额为 457 万美元。

从品类来看，抽奖类 Dapp 依然占主导位置，交易额占比高达 92.1%。与 2019 年 Q1 相比，几乎所有品类的交易额都有所下滑：

抽奖类交易额为 3.79 亿美元，下降了 72.5%

游戏类交易额为 235 万美元，下降 63.56%

交易所类交易额为 2821 万美元，下降 82.7% 

波场 2020 年 Q1 总活跃地址数为 23.7 万个，日均活跃地址数为 24,998 个，同比下降 39.48%。抽奖类，游戏类和交易所类 Dapp 活跃地址都有不同程度的下降。2019 年底上线的 Zethyr 成为了波场上第一个金融类 Dapp，今年三月底，孙宇晨宣布了类似 MakerDAO 的稳定币系统 JUST（原 Djed），该项目将成为波场 DeFi 生态的核心组成部分。

2020 年 Q1 波场共有 342 个活跃 Dapp，新增 Dapp 66 个。其中抽奖类活跃 Dapp 121 个，较去年同期增加 29 个。游戏类的活跃 Dapp 共 48 个，较去年同期减少 9 个。其他各类型 Dapp 活跃数量变化不大。

EOS

EOS 的 Dapp 生态依然没有从 EIDOS 的挖矿行为中恢复过来，EOS 2020 年 Q1 总交易额为 17.4 亿美元，与去年同期相比，仅下降 11.67%，但日均活跃地址数从 85,316 降至 11,402，缩水 87%。

与波场相似，抽奖类 Dapp 也曾是 EOS 生态的主力。2019 年 Q1，抽奖类 Dapp 交易额共计 16.1 亿美元，占比 79.67%，到了今年第一季度，抽奖类 Dapp 交易额仅有 4 亿美元，环比下降 74.95%。与之相反的是，交易类 Dapp 交易额增长 226.26%，占 2020 年 Q1 总交易额的 72.55%，成为了 EOS 交易量最大的 Dapp 分类。

EIDOS 给链上交易带来的不良影响，也直接作用于游戏类 Dapp 和抽奖类 Dapp，导致大量 Dapp 项目方选择出走 EOS 生态。

游戏类 Dapp 交易额锐减 86.30%，总活跃地址减少了 42.58%。

抽奖类 Dapp 交易额减少了 74.95%，总活跃地址减少了 86.01%。

风险类 Dapp 交易额上涨了 10.94%，活跃用户增长了 146.09%。

EOS2020 年 Q1 有 406 个活跃 Dapp，仅有 19 个新增 Dapp。抽奖类活跃 Dapp 数最多，有 184 个，比去年同期减少了 95 个。游戏类有 69 个活跃 Dapp，比去年同期减少了 5 个。其他类 Dapp 有 88 个，比去年同期增加了 16 个。

从活跃地址数来看，以太坊占据了游戏类，交易所类和金融类的主力，波场在抽奖类独领风骚。

从交易额来看，以太坊统治了 DeFi（即金融类和交易所类），EOS 和波场共同瓜分了抽奖类的交易额，此外，在交易类上 EOS 也占有一定市场份额。

除了 ETH，TRON，EOS 之外，还有 4 条公链今年第一季度的 Dapp 交易额超过了 1000 万美元。

NEO

NEO 是一条早期的开源公链，由我国自主研发。去年，有许多优质区块链游戏项目加入了 Neo，包括 Blockchain Cuties，NeoFish，XPET World 等。今年第一季度，0xGames 宣布将 0xWarriors 和 0xRacers 两款链游集成到 Neo 区块链上。从 4 月 1 日开始，0xRacers 在 Neo 上的预售活动全部打五折。另一款基于 Neo 的休闲游戏 NeoFish 还添加了 Staking 模式，将 DeFi 机制整合到游戏中。

2020 年 Q1，Neo 上共有 28 个活跃 Dapp，总交易额为 1100 万美元。7 月 28 日，每日交易额达到 55.5 万美元的峰值，其中绝大部分交易都来自去中心化交易所 Switcheo。

今年年初，Neo 基金会对 Switcheo 进行股权投资，Switcheo 将允许使用 Neo GAS 代币作为交易手续费，以加大对 Neo 生态系统的支持。

越来越多有趣的 Dapp 正加入 Neo 生态，比如 Novem，该项目将实体黄金通证化，为用户提供更加安全、便捷的黄金交易和储存体验。

ICON

今年三月，DappReview 官网正式开始追踪 ICON 区块链 Dapp 数据，为 ICON 用户提供专业详实的数据分析服务。

ICON 网络是一项通用的区块链协议，可运行智能合约，它的代币叫做 ICX。ICON 采用 BFT-DPoS(Delegated Proof-of-Stake 委托股权证明) 共识协议，并采用一种名为 DPoC(Delegated Proof-of-Contributio 委托贡献证明) 的经济治理协议

2020 年 Q1，ICON Dapp 总交易额为 1900 万美元。ICON 在 C 端共有 7 个活跃 Dapp，其中还有像 ICONBet 和 ICON Vote 这样的 DAO 平台。第一季度的绝大部分交易额由 ICONBet 贡献。此外，STAYGE 是一个激励性的为韩流音乐粉丝社区，它拥有最大的 ICON 用户群。

IOST

IOST 是一个基于「置信度证明」(PoB) 的高性能区块链。2020 年 Q1，IOST 共有活跃 Dapp34 个，其中游戏类和抽奖类是最主要的类别。

2020 年 Q1，IOST Dapp 总交易额为 1000 万美元。1 月 16 日，每日交易额达到 70.1 万美元的峰值，其中绝大部分交易都来自抽奖类 Dapp iPirates。

TomoChain

TomoChain 是针对以太坊可扩展性问题的一个创新解决方案。2020 年 Q1，TomoChain 共有活跃 Dapp15 个，其中抽奖类是最主要的类别。

TomoMaster 是最受欢迎的 Dapp，它也是 TOMO 的官方治理 Dapp。2020 年 Q1，TOMO Dapp 总交易额为 1292 万美元。每日交易额峰值为 83.8 万美元。

Q1 回顾和展望

尽管第一季度出现了全球性的市场恐慌和抛售情况，Dapp 行业依然保持向好发展态势，涌现出不少优质项目。以下是一个 Q1 项目更新列表，绝对不容错过。（由于时间有限，列表可能无法涵盖全部的重要事件/更新/项目，如果您想要添加更多内容，请给我们留言）

游戏

Skyweaver：Skyweaver 开发者 Horizon 今年年初获得了 500 万美金的投资，由 Initialzed Capital 领投，Consensys，CMT Digital，Regah Ventures 跟投。Skyweaver 结束了季前测试，于 3 月 20 日开启了第 0 赛季。同时，该项目还加入了众多全新要素，包括 5 个新英雄，100 张新卡片以及新的赛季匹配系统等。

The Sandbox：区块链沙盒游戏 The Sandbox 项目方，Animoca 旗下的 TSB Gaming 宣布在去年年底获得了价值 201 万美金的投资，投资方包括 Square Enix，B Cryptos，以及 True Global Ventures。此后 Sandbox 动作频频，在今年 2 月和 3 月分别开展了第二轮和第三轮土地预售，还与街机游戏巨头雅达利，知名的区块链 RPG 游戏 Neon District 以及 Opera 浏览器等项目或机构达成合作，以期从主流社交渠道、游戏社区运营和钱包应用支持等方面着手搭建自身生态体系。

Decentraland：区块链虚拟世界游戏 Decentraland2 月 20 日正式上线，并开展了为期 4 天的寻宝活动。玩家在此期间可以在各地图间进行探索，寻找宝箱获取奖励。奖励包括 Decentraland 通用交易货币 MANA，以及一些人物服饰的 NFT 等。3 月 20 日，Decentraland 上名为「Crypto」的虚拟形象以 61,550 MANA 的价格成交，按当时的汇率，价值 1,500 美金。

Axie Infinity： Axie Infinity 是一款风格可爱的宠物收集游戏，于 2019 年 Q4 开启了 Alpha 版的战斗模式，并在今年 Q1 举行了 Infinity Cup，目前已经进入了第三赛季，奖金为 DAI。此外，Axie Infinity 还整合了 Kyber 协议以接受 ERC20 代币购买 NFT。

SoRare：Sorare 是一款基于区块链的足球卡牌游戏，它与包括尤文图斯、马德里竞技、西汉姆联、里昂在内的众多知名足球俱乐部达成了合作，共同发行球员的 NFT 卡牌。2 月 26 日，尤文图斯球员卡包以 10.992ETH 的价格创造了新的销售记录。

Nine Chronicles：Nine Chronicles 是一款区块链 RPG 游戏，由法国游戏巨头育碧联合初创企业 Planetarium 共同开发，项目将在 4 月中旬进行内测。游戏剧情发生在一个幻想世界，玩家可以探索地下城，制作工艺品进行交易。想要参与内测的玩家已经可以提交申请了。

My Crypto Heroes：2020 年 2 月，My Crypto Heroes 宣布与 CryptoSpells 合作，让玩家可以在不同游戏之间相互转换 NFT 资产。2 月底，My Crypto Heroes 用户数突破 10 万。3 月 9 日至 3 月 23 日，游戏与手冢治虫 IP 联动第二弹开启，玩家将有机会获得诸多知名角色形象的 NFT。

Brave Frontier Heroes： 由 My Crypto Heroes 开发商 doublejump.tokyo 开发的新游戏 Brave Frontier Heroes 于 1 月 30 日正式发布，一经发布便收获巨大反响。在第一季度成功举办了 9 轮排位赛。在 3 月 30 日开启的土地销售中，传奇土地在 3 小时内全部售罄。

Gods Unchained：区块链卡牌游戏 Gods Unchained 于 2 月 20 日推出 Flux &Fusing 功能，丰富了游戏的 play to earn 机制，但受到 ETH 暴跌后网络阻塞的影响，Fusing 功能暂时不可用。3 月 24 日，GU 扩展包加入 151 张新卡，游戏内容得到进一步扩充。

Somnium Space：虚拟现实游戏 Somnium Space 在 2020 年第一季度发展迅速，在集成了 MetaMask 钱包并且流通货币 Somnium Cubes 上线 CoinPark 交易所之后，Somnium Space 于 2 月 21 日推出了 2.0 版本的 VR 虚拟世界游戏。在随后的土地发售中，25 块土地全部售罄，获得共计 110ETH 的销售收入。目前游戏内货币 Somnium Cubes 也可以在 OpenSea 上直接购买。

F1 Delta Time： 区块链竞速游戏 F1 Delta Time 在新车型 China Edition 2019 Azure Dragon 的拍卖中获得 91ETH。2 月 25 日至 3 月 9 日，游戏开启第一次官方箱子销售，售出 2,375 个箱子，收获超过 36,400 美金，随即成为 OpenSea 上交易额最高的 Dapp。游戏的计时赛模式于 3 月 30 日正式上线，作为一个小游戏，计时赛模式让玩家有机会在游戏完整版上线之前，提前对自己的赛车 NFT 进行赛道测试。

NFT

OpenSea: 3 月 27 日，去中心化交易所 OpenSea 宣布支持可嵌入 NFT，即用户可以通过在 OpenSea 上生成链接，将 NFT 嵌入到自己的博客或者网站上进行展示。OpenSea 正号召各博主和网站拥有者通过这种方式展示自己的 NFT 收藏。

今年年初，OpenSea 联合创始人 Devin 发布了《NFT 圣经》，这是迄今为止 NFT 领域最全面、最具洞察力的文章。强烈推荐。

Cryptovoxels: 区块链虚拟世界游戏 Cryptovoxels 于 1 月 6 日发布了 2.22.0 版本，当时已有超过 2000 块地皮（游戏中称为 parcels）被售出，随后 Cryptovoxels 上各类交易和游戏活动开始频繁发生。2 月 6 日，Cryptovoxels 的 NFT 交易量首次超过了 Decentraland，它曾是之前最大的区块链虚拟世界游戏，当周的 NFT 交易额接近 40 万美金。

Cryptovoxels 还开展了诸如 VR 画廊开设、音乐会和 VR 派对等各类活动，以及一次总金额超过 3,000 美金的艺术品拍卖活动，拍卖收入将作为澳大利亚山火的捐款。3 月底，3.19.5 版本正式发布。

SuperRare: 作为圈内最大的加密艺术品平台之一，SuperRare 上已经有超过 5000 幅艺术作品，其中 XCOPY 成为第一个作品销售额超过 200ETH 的艺术家。今年 3 月中旬，SuperRare 一度成为周度交易额排行第一的 NFT 类型应用。

Async.Art: Async.Art 是一个加密艺术品拍卖网站，2 月 26 日项目完成更新并开启首次拍卖交易。第一次拍卖的作品是一幅可编程加密艺术品「First Supper」。2 月 28 日，「First Supper」以 103ETH 的价格成交，创造了加密艺术品的历史。

Avastars: Avastars 是一款基于以太坊的头像类 NFT 收集项目。2 月 7 日在 Opensea 平台开启预售，4 天内出售了价值 183ETH 的 NF。每个 Avastar 都由随机生成的发型、肤色、嘴巴等特征组合而成，用户可以从中选择自己喜欢的搭配，生成 NFT 进行收藏。3 月底，Avastars 宣布项目将正式上线，并且推出更多特征组合。

DeFi

Maker: 今年第一季度，Maker 发布了「Dai 游戏计划」，推动 DAI 在游戏中的应用，Axie Infinity，Forgotten Artifacts，SkyWeaver 等游戏已经集成了 DAI。3 月 12 日，以太坊价格暴跌使得 Maker 产生大量要清算的资产，由于清算机器人（Keeperbot）设置了较低的 gas 值，以太坊的网络拥堵和高 GAS 费让出价受阻，一位清算人（Keeper）在没有竞争者以 0DAI 的价格赢得拍卖。随后 Maker 推出了清算冻结模块，并启动首次债务拍卖来偿还近 500 万美元的债务。3 月下旬，Maker 基金会宣布，将 MKR 代币控制权完全转移给代币持有者。

Uniswap: Uniswap 宣布将于第二季度发布 V2 版本，其新功能包括支持任何的 ERC20/ERC20 交易对，价格预言机的优化，闪电贷功能等。在 3 月份的币价暴跌中，Uniswap 的 24 小时交易量竟达到了 5300 万美元。

Dharma：加密钱包 Dharma 部署了新的智能合约系统：dTokens，dToken 的持有者将获得 cToken 赚取的利息收入的 90%。之后 Dharma 发布了 P2P 转账功能，用户之间可收发美元。

Rocket：NFT 贷款平台 Rocket 发放了 4 笔贷款（一笔被延期），抵押物包括（DAI、Decentraland 资产和加密艺术品）。随后，Rocket 与 Bullionix 合作发行 5 个由黄金背书的「数字珠宝」NFT。

dForce：通过引入 USR，用户将 USDx 存入 USR 合约即可获得存款利息，如果存入同时支持 USDx 和 USR 的生息类协议（如 Lendf.Me)，用户将获得双层利息。Lendf.Me 增加了对 DAI、BUSD 的支持。

bZx：2 月 14 日，bZx 团队在官方电报群上发出公告，称有黑客对 bZx 协议进行了漏洞攻击，造成部分 ETH 丢失；2 月 18 日，bZx 疑似遭遇第二次攻击，不同的是本次的对象是 ETH/sUSD 交易对。两次攻击共被套取 100 万美元，暴露出了 DeFi 系统性金融风险的隐患。为了避免攻击再次发生，bZx 与 Chainlink 合作，采用分布式预言机解决方案来规避风险。

Kyber：Kyber 在 1 月下旬项目累计交易额突破了 5 亿美元，累计交易超过 60 万笔。2 月底，KNC 代币上线 Coinbase Pro，既增加了 KNC 的流动性，又大大扩展了参与治理 KyberDAO 的用户群。Katalyst 是 Kyber 今年一项重大的协议升级计划，以更好地满足 DeFi 生态的流动性需求，目前已经在测试网上完成部署。

Compound：Compound 第一季度上线了多语言版本，中文版已经开放。2 月份，Compound 委托第三方平台 Gauntlet Networks 进行了一项压力测试，结果显示它可以在不大幅提高风险的情况下将总借款规模扩大 10 倍，违约几率不到 1%。3 月初，Compound 部署了治理代币 COMP，但代币尚未用于治理，在权力下放完成以前，COMP 代币不会对公众开放。

PoolTogether：PoolTogether 是一个无损彩票项目，它将收集到的资金投资到 Compound 中赚取利息，再将利息分配给彩票中奖者，并退还其余参与者的参与金。PoolTogether 于 2 月宣布从 IDEO CoLab Ventures，ConsenSys Labs 和 DTC Capital 筹集了 100 万美元。2 月底，PoolTogether 还铸造了代表彩票所有权和存款证明的 plDAI 和 plUSDC 代币，让参与者可以将 PoolTogether 的彩票转移给亲朋好友。

dYdX：dYdX 第一季度交易量增长显著，并在 3 月 9 日创下单日交易量历史新高，24 小时交易量突破 1775 万美元，为平台提供资金超过 3620 万美元，借出资金 1350 万美元。从 3 月 10 日起，dYdX 针对平台上的交易开始收取一定比例的交易费。

Kava：Kava 作为 Cosmos 上的首个 DeFi 项目，于 2 月 5 日启动 CDP 测试网。之后与区块链社交媒体平台 Commun 合作，建立 Kava 社区。3 月，与预言机项目 Chainlink 合作，打造安全可靠的去中心化金融产品。3 月底，Kava 宣布 Testnet 5000 已经准备就绪，这标志着两个 Cosmos 链之间的首次跨链转移，也标志着 USDX 在 BNB 上的诞生迈出了最后也是最重要的一步。