独家 | 一文梳理全球最活跃的DeFi投资机构,谁才是浪潮背后的推手?

加密货币市场正因DeFi的爆发而变得愈加有趣与难以预测。

独家 | 一文梳理全球最活跃的DeFi投资机构,谁才是浪潮背后的推手?

文 | Bite、梁雨山

6月中旬以来,流动性挖矿机制彻底点燃市场投资热情,DeFi锁仓总值从不足10亿美元飙升至87亿美元上方,增幅达770%。同时,DeFi锁仓量排名发展巨变,Aava跃升第一,抢夺昔日王者 Maker风采,Curve、Uniswap、Synthetix、yearn等项目扶摇直上,霸占榜单第一至第六位。

疯狂生长的DeFi ,不仅催生出百倍币、千倍币,乃至万倍币(YFI价格已达比特币3倍),且带动DEX市场快速增长。以DEX龙头Uniswap为例,该平台在30日的交易量高于中心化交易所Coinbase,前者24小时交易量超4.26亿美元,后者Pro平台超3.48亿美元。在这股旋风下,近20个与DeFi相关的项目跻身CMC排名前100,DeFi市场总值超176亿美元。

繁华的背后,你一定好奇谁才是DeFi市场赢家?哪些机构重金押注DeFi?哪些一级市场参与者捕获到独角兽?基于此,火星区块链研究院根据公开资料深扒20逾家投资机构,将其分为加密风投、交易所/公链基金、传统风投三大类,试图还原DeFi市场背后的重要推手。(注:信息如有遗漏,欢迎指正)

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一、加密风投机构

一级市场投资主力军,投资方向具有重要的风向标意义。

代表投资机构:Dragonfly Capital、Polychain Capital、Framework Ventures、Pantera Capital、ElectricCapital、Paradigm、Placeholder、ParaFi Capita等

1.Dragonfly Capital

(1)介绍

Dragonfly Capital由Alexander Pack (前贝恩资本区块链业务投资负责人)、冯波(策源创投创始合伙人)共同创立,于2018年10月完成1亿美元募资,参与投资的 LP 包括比特大陆、OKEx、BitMEX、Ripple、Coinbase联合创始人、Bain Capital以及Founders Fund等。

(2) 核心团队成员

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(3)投资项目:

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(4)押中的明星DeFi项目

dYdX,衍生品交易平台

Maker,智能合约

Compound,去中心化借贷协议

2. Polychain Capital

(1)介绍

数字货币对冲基金Polychain Capital成立于2016年,曾获a16z、Boost VC以及USV等知名风投机构加持,其创始人Olaf Carlson-Wee原为Coinbase的早期员工。

(2) 核心团队成员

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(3) 投资项目:

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(4) 押中的明星DeFi项目

dYdX,衍生品交易平台

DAI 稳定币

Compound,去中心化借贷协议

Dharma Protocol,去中心化借贷协议

3. Framework Ventures

(1) 介绍

Framework Ventures成立于2019年7月,专注投资与技术开发,其不仅是Synthetix最大利益相关者、Unwiswap主要流动性供应商,同时也是Chainlink早期主要投资方及节点运营商。

(2) 核心团队成员

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(3) 投资项目

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(4) 押中的明星DeFi项目

Chainlink,预言机

AAVE,借贷协议

YFI,聚合器

Synthetix,合成资产协议

4. Pantera Capital

(1)介绍

Pantera Capital风投基金成立于2003年,至2013年正式转型为加密货币投资机构,专注于区块链、数字货币领域的早期投资。

(2)核心团队成员

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(3) 投资项目

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(4) 押中的明星DeFi项目

0x,去中心化交易的开源协议

Augur,去中心化的预测市场平台

5. Electric Capital

(1)介绍

Electric Capital是一家专注投资加密货币、区块链以及金融科技的企业。在进入区块链领域前,该风投基金创始团队曾创办并售出5家公司,同时投资过irtable、Boom Supersonic、Color Genomics等非加密类企业。

(2)核心团队成员

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(3) 投资项目

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(4) 押中的明星DeFi项目

dYdX,衍生品交易平台

Maker,智能合约

6. Paradigm

(1)介绍

Paradigm是Coinbase联合创始人 Fred Ehrsam 组建的加密投资基金,曾获耶鲁大学投资,于2019年被Galaxy Digital创始人Mike Novogratz评为最大的加密风投基金,资产管理规模超十亿美元。

(2)核心团队成员

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(3) 投资项目

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(4) 押中的明星DeFi项目

Uniswap,DEX

Compound,去中心化借贷协议

Yield,借贷协议

7. Placeholder

(1)介绍

加密经济投资机构Placeholder于2017年成立,专注投资分布式信息网络、区块链技术赛道。

(2)核心团队成员

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(3) 投资项目

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(4) 押中明星的DeFi项目

UMA,预言机

0x, 协议

Balancer,去中心化交易所

8. ParaFi Capital

(1)介绍

ParaFi Capital 创立于 2018 年,是一家专注于区块链和去中心化金融市场的风险投资公司,其创始人 Benjamin Forman 来自私募巨头KKR

(2)核心团队成员

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(3) 投资项目

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(4) 押中的明星DeFi项目

Uniswap DEX

Maker,智能合约

Kyber Network,交易平台

9. Blockchain Capital

(1) 介绍

Blockchain Capital成立于2013年,全球第一支专注区块链和数字货币领域的风投基金。自成立以来,该基金投资Coinbase、Blockstream、Xapo等近百家加密货币企业,成为区块链行业内的顶级风投之一。

(2)核心团队成员

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(3) 投资项目

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(4) 押中的明星DeFi项目

0X,去中心化交易所基础设施提供商

UMA,预言机

10. IOSG

(1)介绍

IOSG Ventures成立于2017年,是一家以研究和社区驱动的加密创业投资基金,专注投资DeFi、Web3.0、跨链和 ETH2.0等赛道。

(2)核心团队成员

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(3)投资组合

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(4)押中的明星DeFi项目

Synthetix,合成资产平台

Makerdao,借贷协议

KAVA , 跨链DeFi平台

1inch,DEX聚合器

11. Hashed

(1)介绍

Hashed(即Blockchain Partners Korea,简称BPK)被称之为“肉末资本”,是韩国规模最大的数字货币及区块链投资基金,曾投资多个知名区块链项目。

(2)核心团队成员

Simon Seojoon Kim, 首席执行官兼管理合伙人

Ethan Kyuntae Kim, 联合创始兼合伙人

Ryan Sungho Kim, 联合创始人兼合伙人

(3)投资组合

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(4)押中明星DeFi项目

MakerDAO,借贷协议

12. HashKey Capital

(1)介绍

HashKey Capital隶属HashKey集团旗下,于2018年7月成立,其投资布局广泛,目前累计完成28笔区块链相关投资,其中包括BlockFi、Lightnet、Acala Network以及Blockfolio等项目。

(2)核心成员

肖风,董事长

Michel Lee,执行总裁

邓超,投资主管

(3)投资组合

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(4)押中明星DeFi项目

Kava, 跨链DeFi平台

13. NGC Ventures

(1)介绍

NGC Ventures成立于2017年12月,是区块链和分布式账本技术的最大机构投资者之一,同时也是 Zilliqa、Ontology、NKN、Oasis、Mainframe、Certik、Bluzelle以及 Iotex 等领先区块链项目的关键贡献者。

(2)核心成员

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(3)投资组合

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14. FBG Capital

(1)介绍

FBG Capital(或称FBG区块链投资基金)成立于2016年5月,是国内知名的数字资产基金,其创始人周硕基是早期加密货币投资者,被称为“中国数字货币社区的意见领袖”。

(2)核心成员

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(3)投资组合

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(4)押中明星DeFi项目

DAI,去中心化稳定币

二、交易所/公链基金:巩固生态版图

实力强大,羽翼正在张开。请务必正视Coinbase效应。

代表投资机构:Coinbase Ventures、 Binance Labs、霍比特Labs、公信宝

1. Coinbase Ventures

(1)介绍

Coinbase Ventures成立于2018年4月,隶属于美国主流加密货币交易所Coinbase旗下,旨在为加密货币和区块链初创公司提供早期阶段投资。根据Coinbase企业和商业发展部负责人Emilie Choi说法,只要在生态中看到有潜力、能符合每个人利益的初创公司,其就会进行投资,即使这些公司可能与Coinbase构成竞争关系。

(2) 核心团队成员

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(3) 投资项目

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(4)押中明星DeFi项目

Celo,支付平台

Compound,去中心化借贷协议

dYdX,借贷协议

UMA,预言机

2. Binance Labs

(1)介绍

Binance Labs系币安交易平台于2018年5月成立的风投机构,旨在通过直接投资或技术援助的方式帮助早期区块链和数字资产项目发展。

(2)核心团队成员

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(3)投资组合

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(4)知名DeFi项目

1inch,DEX聚合器

Tellor,预言机

3.霍比特Labs

(1)介绍

霍比特Labs系霍比特HBTC交易所旗下投资部门,于今年8月19日成立,专注于DeFi项目研究、投资、孵化以及生态建设。

(2)投资项目

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4. 公信宝

(1)介绍

公信宝成立于2016年,是国内公链项目,其公信链GXChain定位为全球数据经济服务的基础链,旨在打造可信数据的价值网络。

(2)核心成员

黄敏强,创始人

(3)投资组合

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三、传统风投的“另类”尝试

经验丰富,风格老道的猎手比你想象更早地踏入了DeFi的河流。

代表投资机构:a16z,红杉资本

1. a16z

(1) 介绍

a16z不仅是少数涉足加密货币的顶级风投之一,同时也是最早进入加密科技领域的传统VC之一。早在2013年,a16z便进入加密投资领域,相继投资Ripple和Coinbase。至2018年6月,该机构正式推出高达3.5亿美元的专项加密基金「a16z crypto」,其主要关注五大领域:下一代支付系统、比特币、DeFi、基于加密货币的新商业的模式以及Web 3.0。

(2)团队核心成员

Marc Andreessen,联合创始人

Ben Horowitz,联合创始人

Kim Milosevich,联合创始人

(3)投资项目

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(4)押中明星DeFi项目

Uniswap,DEX

DAI,稳定币

dYdx,衍生品交易平台

Maker,智能合约

celo,支付平台

compound,去中心化借贷协议

2. 红杉资本

(1)介绍

红杉资本于1972年在美国硅谷成立,共有近30支基金,管理逾100亿美元资本,早期曾投资Apple、Google、Cisco,、Oracle、Yahoo以及LinkedIn等众多科技公司,于2005年成立红杉资本中国。

(2)团队核心成员

曹弋博,红杉资本中国基金董事总经理

冯馨,红杉资本中国基金董事总经理

曹曦,红杉资本中国基金合伙人

(3)投资项目:独家 | 一文梳理全球最活跃的DeFi投资机构,谁才是浪潮背后的推手?

(4)押中明星DeFi项目

dYdX,衍生品交易平台

UMA,预言机

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