深度观察——RUNE上线BitMax.io后暴涨900%的秘密

RUNE 的市场价格上涨了大约900% 。在此时原本不愠不火的加密市场中,RUNE竟实现价格逆风翻盘是巧合还是必然?是人为推动还是市场认同?我们细细来探。

深度观察——RUNE上线BitMax.io后暴涨900%的秘密

2019年9月22日,THORChain (RUNE) 于交易平台BitMax.io (BTMX.com)正式上线。 这是BEP2代币RUNE首次登上中心化交易所。截至本周(2019年12月21日),RUNE 的市场价格上涨了大约900% 。在此时原本不愠不火的加密市场中,RUNE竟实现价格逆风翻盘是巧合还是必然?是人为推动还是市场认同?我们细细来探。

深度观察——RUNE上线BitMax.io后暴涨900%的秘密

一、BitMax.io,凭现象级的上币表现跻身头部

BitMax.io (BTMX.com)注册于新加坡,用户分布涵盖全球个人和机构投资者。 该平台目前上线了82种数字资产,拥有超过190个交易对,绝大多数活跃度教同行为高。涨幅过900%的RUNE早已并非第一个在 BitMax.io上出现“惊人表现”的币种。以该平台上的另两个项目为例: LTO Network (LTO)和 Algorand (ALGO)在 BitMax.io 开通交易后不久,分别创下了816%和689%的最大涨幅。

深度观察——RUNE上线BitMax.io后暴涨900%的秘密 

另一个在BitMax.io上大获成功的明星币是ABBC。该项目在2019年5月7日上线之后BitMax.io数天即完成2倍的涨幅,价格从0.18美元涨至约0.36美元。Fusion(FSN)和  Drep Project (DREP) 同样在携手BitMax.io之后,创造了类似的价格涨幅神话:2019年5月9日,FSN币价在上线BitMax.io之后的首个24h内就上涨了35%;与此同时,DREP在官宣即将上架BitMax.io之后(还未正式上线),币价就暴涨超过70%。

深度观察——RUNE上线BitMax.io后暴涨900%的秘密

深度观察——RUNE上线BitMax.io后暴涨900%的秘密

二、 RUNE清晰的应用场景稳健的市场策略是确定成功的关键因素 

自从RUNE在2019年9月底在 BitMax.io 上首次亮相,价格表现已经超过了市场上的大多数其他币种。

虽然在数字市场,追溯价格行为背后的理由常常困难重重,但行业内却有一个大体共识:资产的基本价值(即资产或其相关区块链网络提供效用的能力)是决定项目能否成功与币价市场走势的关键性决定因素。

BitMax.io全球商务总监 Shane Molidor曾评论: “一个项目如果能够在代币的使用场景与项目的盈利模式之间展现显著的、清晰的联系,这个项目往往就能抓住市场眼球,并在上市后表现不俗”。

我们清晰地看到,许多测试网代币都有一个难以避免的缺陷:大多数测试网代币缺乏明确的效用,因此纯粹是投机性的:这些代币未能提供足够合理的投资理由,来激励逐利为本的交易者。 在缺乏实用性的情况下,这些项目只能期待在一个交易所画一条好K线,并承诺一旦主网上线,代币就将带来未来价值。 

Molidor认为,尽管THORChain项目的聪明之处在于,虽然其核心产品 BEPSwap仍处于测试阶段,该团队还是通过精心设计的激励机制,率先进入市场,将RUNE代币的应用场景描述得非常清晰:

“一旦启动,BEPSwap 将具有明确的效用,RUNE 将在其运作中发挥核心作用; 然而,我们看中并选择上线 RUNE还有一个原因是BEPSwap 主网启动之前实施的激励制度。这些激励措施旨在短期内赋予RUNE内在价值,并不负所望地在过去几个月促进了THORChain 爆炸性的增长,也提高了行业认可度。 在我们的尽职调查过程中,我们很早就认识到 THORChain团队正在为未来的成功奠定基础,而许多项目似乎忽视了市场化战略这一方面”。

Molidor所说的激励,指的正是RuneVault——Thorchain 推出的一个新的staking界面。它允许 RUNE 持币者在 BEPSwap 主网启动之前去质押 RUNE,每周获得代币奖励。 截至2019年12月12日,RUNE 总供应量的80%以上都抵押在RuneVault了。 

关于项目上币标准,BitMax.io也有独特的考量。 

Molidor指出: “BitMax.io的上币策略大体来讲一直都是很成功的。当然,我们的上市标准在过去一年也有所变化,我们从过去的成功和失误中都吸取了教训。”

与其他头部平台类似,BitMax.io公开表示,在审视潜在上市候选项目是会使用尽调模型来评估一系列变量,包括项目的核心价值主张和商业规划、代币经济设计、智能合约、社区影响力,以及核心团队的专业背景等等。但与其他交易所不同,BitMax.io在同意上币时,会特别强调项目方的上币策略中包含市场支持和流动性支持两项。 

Molidor说: “没有什么可以独立存在。我坚信,这种整体上币策略对于促进项目上币后的社区支持和交易效率至关重要。基本面当然是项目成功的关键驱动,但成熟的项目更应该认识到利用社区、市场、和流动性的支持来完善项目自身的市场和价值发现。”

三、中心化交易所可能催化项目成功

虽然 RUNE 早在2019年7月就已经在去中心化交易所(“ DEXs”)上线,但 BitMax.io 是第一个上线其token的中心化交易平台,并且时至今日笔者发文时,仍然是可供用户交易 RUNE 的唯一中心化交易所。 

在数字货币交易市场上,中心化交易平台在促进项目成功方面的作用常被忽略。中心化交易所、尤其是BitMax.io这样优秀的中心化交易平台,其价值更不应被行业错误地低估。中心化交易所可以为项目提供重要的附加值,并且可能会完善token的效用和基本价值,作为币价上涨和其他成功因素的催化剂。 以RUNE的成功为例,BitMax.io为项目方提供的关键价值主张包括但不限于:

l   促进价格发现

l   基础价值/应用场景确认

l   社区增长和行业资源

(1)促进价格发现

价格发现在经济学上指确定一种资产的适当价格的过程。

头部的中心化交易所有助于吸引各种专业交易机构和散户社群的流动性,从而有助于高效的价格发现,提供更稳健、更有弹性的流动性,使得买卖双方能够在评估某种代币的基本面价值——决定其定价过高还是过低——时并作出交易抉择时,受到的市场影响最小。在缺乏流动性的市场,比如许多 DEXs 上的交易,即使是小额交易也容易导致大幅市场波动。流动性的缺乏会让价格发现过程陷入混乱,让交易员难以评估公允的价值。

有效的价格发现是吸引老练的投资者和效用主义交易员的一个重要市场特征,如果对资产是否被明显低估或高估存在不确定性,这些交易者可能一个代币都不愿意交易。

RUNE在 BitMax.io 的上线,为评估代币从去中心化过渡到中心化交易平台之际流动性的增长,提供了一个高质量的参考用例。 在上线BitMax.io之前,RUNE在Binance DEX上的平均24小时交易额约为24,000美元;而自从上线BitMax.io以来,RUNE 的平均24小时交易额已经增加到约350,000美元,增长了1,355% (14.5 x)[截至2019年12月12日,数据通过 coinmarketcap.com 检索] ,这是数量级的飞跃。此交易活动的很大一部分发生在 BitMax.io RUNE/USDT交易对上。虽然交易量和流动性不是同义词,但这两个指标是高度相关的这一点无需争辩。

(2)基本价值 / 和应用场景的确认:

大多数头部中心化交易所采用了细致的尽职调查程序,导致许多潜在投资者和交易员将平台上市代币的决定,视作一个【确认该资产的基本价值和效用】的信号。必须警惕的是,中心化交易所不是投资顾问,也不能为其上市资产的未来价格表现提供担保,然而,目前许多投机者几乎完全依赖上市公告作为买(卖)指标。

比如,“什么时候上币安? ” 这句短语一度在2018年十分流行,一旦 Binance 宣布支持某资产的交易后,就有大批买家蜂拥而至,以至于推动该资产价格大幅升值。 与 Binance 上市相关的兴奋情绪和买方失衡的现象表明,人们认识到 Binance 的上市过程具有高度选择性; 因此,投机者推断,能在该平台上线的都是质量最佳的项目。

(3)社区增长和行业资源

中心化交易所服务成千上百的用户(有些用户数以百万计),在一个中心化交易所上线的项目,可以说直接触达了该交易所的用户基地。虽然最活跃的平台使用者往往是逐利的,但也有许多实用主义投资者,他们交易是为了获取代币、用于如质押和平台支付之类的实用性目的。后者交易资产的原因在于,他们期待从交易中获得除交易利润之外的利益。对于追求不断发展网络价值的项目来说,与实用主义投资者建立联系也是非常重要的。 

除此之外,很多交易新上线币种的平台用户,会主动通过社交渠道或线下meetup加入项目社群。这些平台用户会常常在项目社群里激烈讨论甚至辩论——有时候为了追求追求交易优势,而有时仅仅是为了满足思想上的好奇心。 不管他们的目的是什么,对项目的基础社区的贡献当然是有价值的。 

四、可以预见,THORChain 和 BitMax.io 将在未来持续协作 

尽管市场情绪悲观,RUNE仍然达到了900%的惊人涨幅 ,这证明 Thorchain 有能力在项目发布核心产品 BEPSwap 之前促进token效用和催化网络增长。 BitMax.io第一个上线 RUNE 的中心化交易平台,我们认为BitMax很可能通过高效的价格发现、验证token的基本价值、以及协助社区的增长,为该项目的成功做出了巨大推动。

BitMax.io还宣布计划通过整合 BEPSwap 网络为 Thorchain 生态系统提供更多价值支撑。 

关于合作的下一步方向,Molidor表示: “作为Thorchain BEPSwap交易的伙伴,我们很高兴能为他们的成功提供支持和帮助。 允许BitMax.io用户在我们的平台上投资BEP2资产,不仅可能为项目方带来丰厚的回报,还能让BEPSwap的持续流动性池更加稳健,最终让BEPSwap的业务用例对终端用户更具吸引力。” 

文至最后,笔者期待下一阶段 BitMax.io 和 Thorchain 之间的合作将有助于 RUNE 效用的进一步发展,也期待许久未曾上新的BitMax.io下一个上币项目能续写传奇。 

【本文转载自公众号 区块浪潮之巅】

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