DEX规模3个月增长近4倍,中心化平台日渐式微?

DEX的交易量和活跃用户数都出现了明显增长。

根据Dapp Total的数据,目前已统计的36个DeFi应用锁仓总值为12亿美元,同比上周减少7.44%,其中ETH锁仓量为370万,占ETH总供应量的3.37%;EOS锁仓量为7219万,占EOS总供应量的7.1%。而锁仓价值分布占比最高的三个项目分别是:Maker、EOS REX和Edgeware,分别占比36.13%、17.85%和12.29%。 DEX规模3个月增长近4倍,中心化平台日渐式微?

DeFi锁仓额因为币价的暴跌出现了下滑,然而DeFi生态重要的一环 DEX却在近期经历了大幅增长,这是什么原因?

中心化交易所问题频现,用户对DEX的需求因此增长了吗?

权力容易使人膨胀,一旦控制不住,便会引发灾难。

而近期的Fcoin交易所爆雷事件,以及交易所币安动用用户资产参与Steem投票的事情,便是这样的例子。

显然这类事件的发生,提醒了数字资产持有者有关中心化平台存在的风险,那它们是否促进人们去采用去中心化的DEX平台呢?

我们来看具体的数据。

先从币安旗下的Binance DEX开始,根据币安的最新报告显示,在二月份,Binance DEX的表现并不活跃,其仅上线了一个新的交易对:ETH / BUSD。截至目前,Binance DEX上共有123个数字资产交易对。

DEX规模3个月增长近4倍,中心化平台日渐式微?

而以太坊公链上,当前交易量最大的DEX平台,要属没有发行token的Uniswap,根据dapptotal统计的数据显示,Uniswap自2019年初以来总体上呈增长趋势,具体我们来看数据:

DEX规模3个月增长近4倍,中心化平台日渐式微?

再来看另一个近期较火的DEX平台KyberNetwork:

根据qkl123.com提供的数据显示,其平台token KNC在年初时的市值仅为3200万美元,在经过3个月的发展后,目前其市值已达到了1.28亿美元,增长幅度达到了400%。

而在平台交易数据方面,KyberNetwork当前的日活跃用户数仅为1270,24小时交易额为23830 ETH ,交易数为4970笔,表现上要稍稍逊于Uniswap。

而dapptotal统计中的以太坊DEX整体数据如下:

DEX规模3个月增长近4倍,中心化平台日渐式微?

DEX规模3个月增长近4倍,中心化平台日渐式微?

显然,以太坊的DEX平台从今年年初以来的增长是非常明显的,整体交易额增长近4倍,而交易数和日活跃用户数都经历了大幅增长。

而这与DeFi的普及度越来越高有非常大的关系,此外,从时间点上来看,Fcoin爆雷后,DEX的交易量和活跃用户数都出现了明显增长,而近期的币安事件,也同样起到了类似作用。

尽管如此,从现有数据来看,DEX依旧是非常小众的领域,这与用户体验不佳有着较大的关系,目前而言,多数以太坊DEX平台都受限于以太坊主网的性能限制(每秒仅能处理10-15笔交易),且相关交易的费用也十分高昂。

Rollup技术能否刺激DEX增长?

为了解决性能及费用上的问题,一些DEX平台在探索使用 Optimistic Rollup & zkSTARKs Rollup等技术方案,例子有Uniswap、IDEX、Loopring、0x等。

简单来说,zk-Rollup方案是将大量交易打包,连同一个SNARK 零知识证明发布到链上,这类方案的安全性较好,但通用性相对较差,短期只能用于专用性操作(比如代币转移或原子互换)。

而Optimistic Rollup方案,则是一类折衷方案,因采用了一种称为“欺诈证明”的方法来验证交易有效性,其无需为每一次状态转换都提供证明,而只在有人认为状态转换有误时才提供,在通用性方面,Optimistic Rollup要好于ZK Rollup,但其牺牲了安全性。

理论上,在使用zk-Rollup和Optimistic Rollup方案后,当前的以太坊DEX最高可承载每秒近2000交易。

那现实情况下又如何呢?

我们可以看最近Vitalik多次提及的首个落地ZK Rollup DEX项目 ——Loopring,目前该平台实际可承载的交易大约为100笔每秒,而其和理论最高值的差距,主要是因为中继系统的限制。而在优化zkSNARK证明后,Loopring DEX的结算成本和证明成本都可以优化到忽略不计。

那技术优势能否带来好的结果呢?我们来看交易数据方面,截至目前,Loopring DEX平台的日交易量大约为1100 ETH(约合23万美元),而交易数方面,过去一天,该平台上发生的交易共5850笔(属于初期的小额测试交易),显然性能上的突破,并没有立刻为DEX带来大量的用户需求。

从个人的初步体验来看,zk-Rollup技术方案的升级,已经使DEX的用户体验渐渐向中心化交易所靠近,然而用户对DEX的需求,依旧是处于非常初期的阶段,这主要和DEX流动性较差,以及它们较高的使用门槛有很大的关系,此外,这些DEX普遍只支持以太坊原生资产的交换,而像BTC等其他区块链资产,则需要通过锚定币的方式才能进行。

除此之外,DEX还可能会面临着预先交易、交易重排序等问题,详情可以看这篇文章《DEX与CEX终有一战,解决这些问题将是关键》。

DEX未来的路,任重而道远!

潘超:自动化做市商DEX经济学

在上文中我们提到,目前以太坊生态中,排名第一的DEX正是未发行token的Uniswap,那这一DEX有什么特点或过人之处呢?

MakerDAO中国区负责人潘超在其新文章《》中提到:“

Uniswap 等自动化做市协议从根本上做的事情,正是用流动性池存货变化的这面镜子,模拟价格变化。

每个人都可以加入流动性池子,只需要将指定两种资产存入即可,系统通过「恒定乘积」的模型得出资产价格。「恒定乘积」模型听起来复杂,实际原理很简单,和前文所描述的个体做市商的行为是一样的 — 在总资本一定的情况下,保证两边库存的平衡。如果出现失衡,则调整价格。区别在于做市商是根据自身判断调整价格变化幅度,而自动化做市模型是按照固定的比例。 ……

Uniswap 如同一个特殊的自动售卖机,只要有人买走商品,该商品的价格就会提高,且取的越多,价格飙升越快 ,直到做市商和套利商补货。

现实生活中,我们既需要自动售卖机解决一时之需,同时更依赖大型超市满足大众日常。加密货币的世界里,自动化做市 DEX 是 DeFi 乐高的有趣一环,但却无法成为主流。

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