Matrix:新一代智能区块链 | BiQuan Choice评级

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 [1 ]  Rating Profile  评级概要

Matrix:新一代智能区块链 | BiQuan Choice评级

主要优势

Matrix将区块链与人工智能技术相结合,目标是研发更加易用、安全、高效、灵活的新一代智能公链。

Matrix的具有一系列开创性技术创新,包括通过深度学习自动生成智能合约、通过AI技术对智能合约进行安全审计、MCMC算法进行挖矿等。

主要风险

公链竞争激烈,并且Matrix的技术研发难度较大。

PoS+PoW模式存在算力中心化风险。

评级机构

BiQuan Choice评级

评级时间

2019年4月9日

BICS区块链行业分类

操作平台(BICS 111)

标签

公链,人工智能,智能合约,价值挖矿

[ 2 ]  Project Outlook 项目前景

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2.1   区块链与人工智能结合,市场潜力较大

Matrix将区块链与人工智能技术相结合,目标是研发更加易用、安全、高效、灵活的新一代智能公链。Matrix将人工智能与深度学习应用在智能合约的自动生成以及安全审计等方面,降低了开发者学习智能合约的门槛与开发成本,并能够检查合约代码中的漏洞,保护用户数字资产安全。Matrix采用PoS+PoW混合共识机制,在保证一定安全性的基础上提高了交易速度。Matrix采用马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)算法MH(Metropolis Hasting)作为PoW挖矿的算法,在挖矿的同时能够解决高维积分与最优化问题,对现实世界里的物理、统计、机器学习等领域的问题计算有所帮助。

公链相比联盟链、私有链,是开放性最强、目标用户最广泛、应用场景最丰富的区块链生态系统,公链领域内竞争者众多,且实力强劲。BTC作为第一代数字通证仅有转账的功能,以ETH、EOS为代表的支持图灵完备的编程语言以及智能合约的公有链是”区块链2.0″的代表,但它们仍具有:吞吐量低、智能合约编程门槛高、智能合约存在安全风险、可扩展性较差等缺点。

Matrix将深度学习融合到区块链技术中,目标是解决”区块链2.0″尚存的这些缺陷,对市场痛点的把握精准,若能给出较为完美解决方案,Matrix将有广泛的应用范围。但主流公链如EOS、ETH、TRX已经占有公链市场的较大部分,Matrix需要在交易速度、可扩展性、生态建设等方面有质的突破,才能够与竞争对手在公链领域竞争。

2.2   发展路线明确,但公链竞争剧烈

Matrix的发展路线清晰,规划较为合理,目标设定明确,进度符合预期。Matrix发展分四个主要阶段:创世纪、光速网络、文明时代、奇迹时代。”创世纪”以及”光速网络”阶段,Matrix完成了网络基础设施包括扩展性、共识算法等开发过程,主网于2019年2月底上线并稳定运行,Matrix主网区块链浏览器()、在线钱包()也已经正式上线。

Matrix接下来的目标包括在”文明时代”阶段中通过人工智能技术对智能合约进行安全审计、以及自动生成区块链”宪法”、并在最终阶段”奇迹阶段”实现专业矿机的研发、建立现实数据需求驱动的挖矿/计算设备集群。

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Matrix会在Medium、Twitter等媒体渠道公开项目的月度报告,内容包括最新的开发进展、商务活动、运营情况等,透明度较高,投资者可以及时获取项目的最新进展信息。

Matrix的主要竞争对手包括“区块链2.0”的代表ETH、EOS、TRX等,以及在区块链2.0基础上有较大创新或改进的Aeternity、RChain等。竞争者实力均较为出色,公链特别是下一代公链之争激烈。

[ 3 ]  Technical Analysis 技术分析

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3.1   技术创新众多,开拓新一代公链

Matrix的技术创新与区块链基础架构关系紧密,具有一定的开创性。Matrix独有的技术亮点包括:

使用随机聚类算法选择共识节点的PoS+PoW混合共识机制。当PoW网络中的节点数量增加时,由于各节点的通信延迟,网络效率会有所下降。Matrix以节点持有的权益为权重,随机选择有限数量的节点(目前是21个挖矿节点与11个验证节点)参与PoW共识过程。在保证分布式网络特性的前提下,大幅提升网络性能,实验室中经测试可达到50,000TPS。

通过深度学习自动生成智能合约。通过卷积神经网络(CNN)从自然语言或文本中提取特征,循环神经网络(RNN)生成图灵完备的代码。Matrix将建立代码库训练这些网络模型,并将其用于以自然语言生成智能合约代码,降低开发门槛。

通过AI技术对智能合约进行安全审计。首先,Matrix从语法与语义上检查合约代码,并有相应的框架和工具进行进一步检查。在合约被部署之后,Matrix也有相应的机制进行动态安全验证。

灵活的区块链基础架构。Matrix通过一系列安全访问、权限控制机制同时支持公链和私有链。Matrix还有独特的“自然选择”算法,通过价值评估模型在区块链的运行过程中自动调整区块大小、挖矿难度、共识算法等网络参数,试图寻找对整个网络来说的最优解。

有现实科研、应用需求的挖矿算法。使用马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)算法MH(Metropolis Hasting)取代Hash函数作为PoW挖矿的算法,其计算结果在科研等领域有重要应用。

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3.2   主网稳定运行,后续研发难度大

Matrix将人工智能与区块链结合起来,如果Matrix在路线规划中的最终阶段能够实现,将是区块链技术的又一次跨越式突破,但以下因素也是应当考虑的:

首先,将自然语言语义化为可执行的智能合约代码的开发难度较大。从事区块链开发的研发人员大多是具有良好计算机科学教育背景的人员,而智能合约编写自动化的目标用户是不会编程的人群,他们不是构成开发人员的主力群体。若采用接近自然语言的脚本语言编程则增加了现有开发者的学习成本,采用其他公链支持多种编程语言的虚拟机的做法更加稳妥。

其次,Matrix针对其挖矿算法研发相应的矿机,并且预计计算速度将是普通i7处理器的50倍,Titan V图形处理器的3倍。这在早期可能造成算力的不对等,并且在中后期由于制造专业矿机技术的中心化、规模效应造成算力有过于中心化风险

Matrix的主要代码在Github上开源。其主要项目库go-matrix目前收获175个Star,以及150次Fork。该项目库近一个月(2019.3.8~2019.4.8)内没有更新。从历史提交情况来看,代码更新时间集中在2018年11月至2019年1月,共有2767次提交,主要代码贡献者一位(按Github账号计算),代码量总计约110万行。开发进度符合预期,但近期进展较慢。

Matrix主网运行情况稳定,Matrix于4月4日进行了一次主网重置。官方称是由于主网上线后计划于4月11日逐步将原ERC-20通证兑换为MAN主网通证,为了保证安全性,主网将从创世区块重启。

 [ 4 ]  Project Team 团队评定

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4.1   信息披露详尽,获海外知名基金投资

Matrix对主要团队成员以及顾问人员的信息披露真实详细,团队分工明确,研发、运营等岗位都有符合要求的人选。

CEO陶鸥。毕业于北京大学,曾任九合天下(北京)科技有限公司高级副总裁,负责整个公司战略方向的确定、产品定位以及公司运营的管理工作。

首席人工智能科学家邓仰东教授。于清华大学软件学院任职。1998年获清华大学硕士学位,2006年获卡内基梅隆大学博士学位,主要研究方向为人工智能、电子设计自动化、并行算法和图形处理器架构,负责Matrix项目中整体人工智能部分的算法、人工智能硬件部分以及下一代人工智能芯片的设计与研发。

首席网络架构科学家李庆华。作为研发部长和主设计师,设计了国内第一款WiFi芯片,负责Matrix项目中区块链的架构及与人工智能结合的设计,通信架构设计以及软件与硬件结合的架构设计。

首席研发工程师田国斌。毕业于北京大学,曾任微软高级研发工程师,曾参与多个加密通证的开发,负责Matrix项目中区块链部分及各个公用接口的研发工作。

首席矿机及芯片科学家时昕。获中国科学院博士学位,研究方向为处理器芯片设计,负责Matrix项目中矿机的设计和研发,以及下一代人工智能芯片的研发。

Matrix的顾问人员包括Hyperlocalizer CEO与创始人Tony Surtees、中国科学院自动化研究所ASIC设计工程技术研究中心主任王东琳博士、华创资本合伙人牛峻岭先生等。

Matrix的投资方包括F&H、Cybernaut、Torque Captial等海外知名风投与Token Fund。Matrix还接受了印度TATA集团的家族基金投资。

4.2   团队实力强劲,但区块链从业经验不足

Matrix团队核心岗位都有人工智能以及区块链领域经验丰富的专业人士Matrix拥有顶级的人工智能团队,曾多次在世界级AI比赛中击败微软、Google的团队夺冠,预期能够完成Matrix路线规划中提出的设想。

Matrix团队无过往众筹发行史,并且核心研发人员中曾经接触过区块链领域的较少。

[ 5 ]  Ecological Construction 生态建设

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5.1   通证机制合理,应用场景需要拓展

在Matrix主网上线前,其通证MAN在ETH网络上作为ERC-20通证发行,MAN的发行总量为10亿个,通过Crowdsale以及后续挖矿两种方式分配。

Crowdsale中出售1.5亿个MAN,在Crowdsale之后的不同阶段会再次分发1亿个,主网上线后之前发行的2.5亿个MAN可以1:1兑换主网上的通证,4亿MAN通过挖矿的方式生产。另外有2亿MAN通过增发通证销售公开发行,其收入作为后续开发以及矿机研发,1.5亿个MAN由基金会保管,用于Matrix的研发、营销、以及社区发展事务。但Matrix在技术与商业白皮书中对MAN通证的应用场景描述较少。

Matrix的海外社区较为活跃。官方在推特、Telegram与投资者的互动也较为积极。

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5.2   资金监管合规,基金会职责明确

Matrix基金会有合理的组织架构,对筹集的资金有严格的使用计划安排,基金会注册于香港,运营受到香港金融监管部门的监督。

Matrix基金会肩负项目开发、运营、应用落地、对外合作、商业推广、资金监管及使用的重任,由组织架构主要由战略委员会、核心研发团队、版本升级审核部、财务与人力资源管理部、市场公关部、商业生态建设与对外资源合作部及风险控制部组成。

Matrix基金会的资金使用计划如下:

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Matrix与一些区块链与商业机构展开了合作。据官网显示,SmartMesh、中青信用、贝克链、Litex以及bitgrit是Matrix的合作伙伴。此外,Matrix还与北京癌症研究医院合作,利用Matrix人工智能与网络算力提高癌症的诊断准确度。

[ 6 ]  Project Performance 项目表现

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6.1   市场热度一般,流动性偏低

主流媒体如福布斯、彭博曾多次报道Matrix相关的新闻。从谷歌关键字“matrix ai network”的搜索热度变化情况来看,近期投资者对Matrix项目的关注度一般。

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Matrix主网通证MAN于2018年2月首次登陆交易所,主网于2019年2月28日上线,目前MAN已经登陆包括LBank、火币全球站、KuCoin、Gate.io等在内的8家交易所,目前流通市值为2260万美元,Coinmarketcap排名172位。MAN近一个月平均换手率为8.4%,低于同行业以及区块链市场平均水平,流动性偏差。

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6.2   通证估值偏低,有一定上升空间

MAN的发行总量为10亿个,目前流通中的通证为1.5亿个,流通市值为2260万美元,在操作平台概念中处于靠后位置,MAN的月波动率为30%,价格波动幅度适中。

根据MAN区块链浏览器,目前Matrix主网区块高度约为40,000,平均区块时间约8s,有记录的最大TPS为1624,高于EOS、ETH等公链,但峰值TPS的可持续性仍有待验证。MAN的算力较为集中,主要是由于主网上线不久,节点基本都由官方运营。

Matrix前景广阔,若主网上线后Matrix能够继续按照规划的目标完成开发任务,开拓出MAN新的应用场景,MAN通证将有较大的发展空间。

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BiQuan Choice评级框架

BiQuan Choice的评级模型区分区块链项目的价值和风险,尊重基本常识,分别进行独立评价,价值得分衡量的是价值增长的可能性,风险得分衡量的是本金损失的可能性,投资者一定要在重视区块链项目风险的前提下,再去看价值增长的潜力。

BiQuan Choice评级框架的精义是:

1.分离项目评级的价值和风险评价,客观评估项目的价值成长潜力和风险大小;

2.用数字分数和星级评价的方式直观反映专业评级结果,减少投资者认知难度;

3.对各项目在其所属类别内部进行排序,在可比基础上,揭示相对价值和风险;

4.运用定量方法检测评级模型质量,推动模型迭代。

BiQuan Choice评级框架的指标体系:

BiQuan Choice评级框架从价值和风险两个维度,5个一级指标和20个二级指标对项目进行评价。每个二级指标为15分制,各维度总分分别为150分,价值得分和风险得分均是越高越好。

1.   项目前景

在价值维度,对项目的市场空间进行测算,考察项目对应的市场痛点和应用场景。

在风险维度,对项目的发展计划进行评估,判断发展计划的合理性和可能性,对项目面临的竞争格局进行评估。

2.   技术分析

在价值维度,考虑区块链与项目的相关性,探查区块链与项目在各方面的联系是否紧密,对项目的结构形态和创新度进行评估,辨别平台结构的适用性。

在风险维度,评测项目的技术研发难度和进度,跟踪代码更新频率和质量,若项目产品已经上线,则是对已出产品体验评测。

3.   团队评定

大多数的区块链项目在当前仍处于非常早期的阶段,因而区块链项目团队的评估尤为重要。

在价值维度,对团队的技术和运营实力进行评估,这里定义的项目团队还包括项目方的外部资源,具体来讲有项目顾问、外部投资机构等,我们将对外部资源进行合理的评估。

在风险维度,对项目的团队基础做基本的评估,看团队所在组织是否成熟,是否有过募资经验,看团队结构是否合理,人员是否齐备,进一步看团队成员经历与项目的关联度。

4.   生态建设

在价值维度,评定项目是否有良好的通证机制,包括通证的激励机制、回购机制、增发、解禁等,从而判断通证的内在使用价值,考察项目社区的数量和质量,包括各个社交平台活跃度(twitter、facebook、telegram等),判断社区热度。

在风险维度,从项目与已有商业机构、公共部门的合作情况来评估业务和市场进度,评估项目对监管与合规的重视程度,对监管和合规重视程度越高,项目正规化运营的愿景越大。

5.   项目表现

在价值维度,通过主要媒体对项目的引用量、搜索量与浏览量,反映市场对项目的接受程度,作为市场热度的判断标准,通过项目通证的交易量(换手率)以及交易所支持数量等二级市场指标,来测度项目的流动性。

在风险维度,比较项目与同类项目通证的市值规模,判断项目通证的估值水平,比较项目与同类项目通证的的价格波动幅度,直接判断项目通证的风险水平。

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